潛在客戶跟進
來源：市場活動、渠道介紹、網站表單、電話等。
流程：
即時響應：在 5-10 分鐘內首次聯系（研究表明，快速響應極大提高轉化率）。
初步甄別（Qualify）： 使用 BANT（預算、決策權、需求、時間表）或 CHAMP
（挑戰、權威、金錢、優先級）等模型判斷線索質量。
跟進策略：
高意向線索：立即安排電話或會議，深入探討需求。
一般意向線索：納入培育流程，通過系列有價值的內容（如案例、白皮書）保持
聯系，逐步培養。
記錄：在 CRM 中詳細記錄溝通內容、客戶需求和下一步計劃。
階段二：現有客戶跟進
目標：維護關系、確保成功、挖掘新需求。
流程：
定期回訪：
服務性回訪：詢問產品使用情況，解答問題，提供技巧。
業務性回訪：了解客戶業務新動態，探尋新合作機會。
增值服務：分享行業趨勢、邀請參加專屬活動、提供培訓等。
危機處理：遇到客戶投訴或問題時，第一時間響應，按照緊急流程處理，并記錄
根本原因。
階段三：
沉默/流失預警客戶跟進
識別信號： 活躍度下降、續約意向不明、投訴增加、關鍵聯系人離職。
流程：
預警機制：CRM 系統設置自動化預警任務（如“客戶連續 30 天未登錄”）。
診斷原因：立即聯系客戶，真誠詢問原因，是體驗問題、價格問題還是有了競爭
對手。
挽回方案：針對性地提出解決方案，如特殊折扣、功能培訓、產品 roadmap 分
享等。
記錄與分析：無論是否挽回，均需記錄流失原因，并定期分析，用于改進產品和
服務。
五、 主要跟蹤工具與渠道
CRM（客戶關系管理）系統： 核心工具。用于記錄客戶信息、跟進活動、管理
銷售流程、設置提醒、生成報告。
溝通渠道：
電話： 用于初次聯系、深度溝通和處理緊急事務。
電子郵件： 用于發送正式提案、會議紀要、價值內容（新聞、博客、行業報告）。
即時通訊（企業微信/微信）：用于日常維護、快速答疑，建立更親和的聯系。
面對面拜訪：用于維護關鍵客戶、談判復雜合同、建立深度信任。
營銷自動化工具： 用于設置郵件培育序列，自動向不同分組的客戶發送個性化
內容。
實際場地勘察
產品設備生產前進行深化設計，深化設計前進行現場勘察，現場勘察是設計
的基礎，現場勘察的內容和要求應符合下列規定：
全面調查和了解采購人本身的基本情況，勘察采購人所涉及建筑特點、構筑
特點或其群體的基本概況，如：建筑平面圖、使用（功能）分配圖、通道、門窗、
電（樓）梯配置、管道、供電布局、建筑結構、墻體及周邊情況等；勘察采購人
內部的設施情況，如：水電、裝修、地面等是否完整，是否符合安裝環境條件；
勘察采購人所在及周邊的環境情況；其他需要勘測內容；
設計
深化設計部分將根據招標公司提供的招標文件、答疑補充文件、技術要求及
圖紙為依據，以及采購人的實際需求等具體情況，結合單位工廠制作條件、運輸
條件，考慮現場拼裝、安裝方案條件，同時針對本項目所作的計算、分析結果基
礎上，深化設計作為指導工廠加工制作和現場拼裝、安裝的施工詳圖的依據。
深化設計、深化設計流程、設計方案交底，結合我們以往的深化工程設計經
驗，對于本次的深化設計，主要采用 CAD 軟件進行平面設計工作。CAD 深化設計
軟件：AutoCAD 是現在較為流行、使用很廣的計算機輔助設計和圖形處理軟件。
在 CAD 繪圖軟件的平臺上，我公司根據多年從事本行業設計、施工經驗自行總
結了一系列詳圖設計輔助軟件，對銀行保管箱的外觀和結構做出具體的尺寸規格
和生產依據。
深化設計內容，深化設計內容包括制作深化設計、安裝深化設計，制作深化設計
主要由加工制作廠完成，包括：詳圖設計、加工及焊接工藝設計、質量標準和驗
收標準設計。主要以深化設計詳圖為主，其他的內容將溶入深化設計詳圖中，以
圖紙和說明的形式體現。深化設計圖紙包括兩部分：根據設計圖對產品的構造、
節點構造、特殊的構件進行完善。產品施工詳圖設計。制作工藝、焊接工藝設計，
制作工藝設計包括：原材料檢驗工藝設計、下料工藝設計、裝配方案設計、裝配
胎具設計、焊接工藝設計、涂裝工藝設計。
安裝深化設計，施工方法的選擇和經濟性比較、施工過程的分析、施工支撐體系
等措施的設計與計算分析，現場焊接工藝的設計等。
深化設計進度計劃，圖紙深化設計進度計劃安排，我公司將根據招標文件要求，
結合本項目深化設計特點，于確定中標次日為深化設計開始時間。
圖紙深化設計進度保證措施，在確認中標后，根據項目總進度和資源情況排出“深
化設計進度計劃”，明確本項目各結構設計進度節點，確保滿足本工程總體制作
進度。在提交總體設計資料前，組建專項設計組，派專業設計人員到設計院提前
熟悉設計內容，領會設計意圖，以確保轉化設計按照總體設計進行。實行“設計
倒計時 ”制度，使每個人明確自己分項設計進度對于總體設計進度的重要性，
目標明確，確保節點。
采購
所用材料均為國內知名品牌，所有原配件均按用材一覽表里的廠家和規格進
行采購。根據方案制訂合理的施工進度，根據施工進度確定原材料的進貨計劃。
設備的訂貨必然和貨款有緊密聯系，充足的貨款是保證訂貨及時的重要保障。因
此要準備充足的備貨資金，并做到專款專用，以確保訂貨。訂貨時還要充分考慮
設備的庫存情況及物流情況，留有充足的回旋余地，盡量減少因異常原因導致的
供貨不及時。訂貨要從正規的銷售渠道或廠家指定的銷售機構，以確保質量和進
度。訂貨后還要及時了解設備物流進度，時刻明白設備走到了哪個地方，什么時
間到達目的地，做到心中有數，并以此來指導施工。設備不能按時到達時及時通
知施工人員調整施工計劃，保證施工進度不受影響，避免出現停工待料的情況。
到貨后及時運至施工現場，并指定專人進行看管，存放在安全的地方，避免風吹
日曬雨淋及各種可能的破壞
生產
按照國家行業標準，貴方招標文件中對材料的要求以及合同書中規定，選好
料、用好料并組織生產。為提高產品精度和加快加工速度，在計劃管理上采用先
進的網絡計劃進行生產管理。嚴格按公司生產工藝流程等技術文件辦事，嚴肅工
藝紀律，強化工藝管理。在產品開發和產品質量問題上，追求高起點、高品位，
教育職工牢固樹立質 量第一、質量是企業的生命等觀念。幾年來，不管同行競
爭（包括惡性的無序的競爭）有多激烈，不管創品牌打基礎有多艱難，都絲毫不
動搖這一信念。產品加工時間，則根據批量大小確定，具體可根據實際情況做出
妥善安排。
最終質量控制 (FQC/OQC) 最終功能測試： 100%全檢。測試項目比 FCT 更全面，
可能包括老化測試（Burn-in）。 外觀檢查： 100%檢查產品外殼、標簽、顯示
屏等是否有劃傷、污漬、裝配縫隙不均等外觀缺陷。 出貨檢驗 (OQC): 按照 AQL
（可接受質量水平）抽樣標準進行抽檢，模擬運輸振動測試，確認包裝完好，確
保批量產品質量一致性。 階段五：售后反饋與持續改進 市場退貨分析 (RMA):
對退回產品進行根本原因分析（RCA），確定問題是設計、生產還是物料原因。 8D
報告： 針對重大或重復性質量問題，使用 8D 方法系統化地解決問題并制定預防
措施。 客戶反饋閉環： 收集客戶投訴和建議，并反饋到設計和生產環節，用于
新產品或迭代產品的改進。 質量數據回顧： 定期（月度/季度）回顧關鍵質量
指標（見下文），召開質量會議，推動持續改進。 6. 關鍵質量指標 (KPI) 一
次通過率 (FPY)： 生產線首次測試通過率。 不良率 (DPPM): 每百萬件產品中
的缺陷數。客戶退貨率 (RMA Rate): 供應商來料合格率：質量問題關閉率：7. 支持性流程與文檔控制 文檔控制： 所有圖紙、規格書、SOP、測試程序都必須
受控，有版本管理。 校準管理： 所有測試設備、治具、工具必須定期校準，確
保測量準確性。 培訓管理： 確保所有員工，特別是生產線操作員和測試員，都
經過充分培訓并合格。 不合格品控制 (NCR): 明確標識、隔離和處置不合格品，
防止其被誤用。
